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公募基金排名战今年格外混乱

更多资讯>发布时间:2018-11-29 10:20 来源:金证券

距离年终仅剩20多个交易日,基金年度排名收官战已提前打响。《金证券》记者获悉,由于部分基金公司将年度考核日定在12月1日,导致不少偏股基金仓位短期内迅速升高。

股票基金目前仅两只正收益

“年年都有排名战,今年来得格外早,场面也格外混乱。”沪上某公募基金人士对《金证券》记者透露,年度业绩排名对于基金公司和基金经理来说至关重要。不仅事关基金经理的名声和薪酬,下一年度产品能否进入银行、券商等产品池、白名单,都与业绩、规模有直接关系。

受A股市场今年大跌影响,今年来偏股型基金净值全线下滑。记者注意到,东方财富Choice数据显示(ABC份额分开计算),截止11月27日,股票型基金中仅有2只今年以来收益率为正,上投摩根医疗健康今年以来收益率为3.65%,诺安策略精选今年来收益为3.44%。但有9只股票基金今年跌幅超过40%,有99只基金今年跌幅超过30%。

混合型产品凭借仓位灵活优势,业绩好于股票型产品。截至11月27日,有257只混基获得正收益,但部分产品净值走高主要因为出现巨额赎回。有7只混基今年跌幅超过40%,有132只今年跌幅超过30%。

不到最后一天一切充满变数

深圳某公募基金人士对记者表示,由于部分基金公司将年度考核定在12月1日,导致排名大战提前开启,11月中下旬不少基金仓位和净值出现异动。

《金证券》记者注意到,东方财富Choice数据显示,近1个月以来,股票型基金中有17只产品涨幅超过8%,其中大成360互联网+大数据100涨幅近12%。混合型基金中有15只产品月涨幅超过8%,其中前海开源泽鑫混合、前海开源多元策略混合、大成景恒混合、融通健康产业灵活配置混合、前海开源沪港深汇鑫混合月涨幅都超过10%。

“近期基金净值大幅上涨的,除了重仓热点板块外,仓位提升也是主要因素。”沪上公募基金人士对《金证券》记者说,往年到11月下旬,基本全年大局已定,但今年市场震荡特别剧烈,热点切换特别迅速,加上黑天鹅频发,导致年终排名战混乱,不到最后一天一切充满变数。“谁能想到三季度末收益都在30%以上的油气基金,短短一个多月收益就全部变成负值了呢?”

多位基金人士认为,从过往历史看,临近年底时,基金公司独门重仓股及基金重仓股表现有望超越市场平均水平,在今年弱市行情下,这种抱团持股的情况可能更加显著。对于投资者而言,可以关注基金公司持股市值较多的公司和基金持股占上市公司流通股比例较高的公司。

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